La película describe la historia de la mayoría de edad de Félix, un estudiante de segundo año de secundaria inteligente y sin amigos, que vive en Pampanga después del lahar a finales de la década de 1990. Su vida da un giro después de que los dos nuevos estudiantes mitad estadounidenses, los hermanos Snyder, Magnus y Maxim, se transfieren a su escuela. Se siente atraído por ellos, especialmente por Magnus, quien se convierte en su compañero de clase. Magnus se hace amigo de él y se infiltra en la vida privada de los hermanos Snyder. Se entrelaza con los motivos oscuros y misteriosos de los hermanos Snyder y, al mismo tiempo, sus interacciones con ellos descubren deseos dentro de él que nunca antes había enfrentado.