Un año después de los terribles acontecimientos, la Fundación Chen cierra definitivamente. Babe y Charlie comienzan a vivir juntos, y Charlie cuida de Babe, quien aún sufre pesadillas por la muerte de Way y la crueldad del pasado de Tony. A pesar del dolor, su amor se fortalece. Además de las carreras, Charlie trabaja con Pete en un laboratorio, donde desarrollan un fármaco capaz de anular habilidades para Alphas especiales que desean eliminar sus sentidos. Este proyecto reduce el tiempo que Charlie y Babe pueden pasar juntos, pero Charlie está convencido de que el medicamento es necesario para proteger a Babe y a los demás.