En 2001, Kyeong Hwan, un estudiante de primer año de secundaria, se trasladó de Yeongcheon al distrito de Suseong en Daegu. Kyeong Hwan esta obsesionado con la cultura japonesa y pronto descubre que Jae Min, el presidente de la clase que se sienta a su lado, también es un fanático de la música y la cultura japonesas. A medida que los dos se acercan gradualmente, Jae Min ayuda silenciosamente a Kyeong Hwan a adaptarse a su nuevo entorno y a cambio, Jae Min comienza a abrirse a él.

Con el tiempo, Kyeong Hwan desarrolla sentimientos no correspondidos por Jae Min. Alentado por la honestidad de Jae Min con él, Kyeong Hwan decide compartir su propio secreto: que le gustan los hombres. Sin embargo, después de esta confesión, Jae Min se vuelve distante y frío hacia él, pronto los rumores sobre la sexualidad de Kyeong Hwan comienzan a difundirse en la escuela. A pesar de todo, el amor no correspondido de Kyeong Hwan por Jae Min persiste.