El joven director de cine Lee y su amigo entrenador de natación planean viajar por la isla de Taiwán cuando ambos enfrenten sus mayores desafíos en la vida. Se suben a sus motos y comienzan en Taipei y pasan por la montaña Ali y el desfiladero de Taroko, hasta el extremo sur, la isla de las Orquídeas. Lee quiere revivir sus recuerdos con su padre y nadar con el entrenador, pero descubre que el entrenador escapó en secreto de su compromiso.