Un joven de etnia shan se muda del estado de Shan, devastado por la guerra y que sirve de contención entre Tailandia y Myanmar, a Chiang Mai, Tailandia. Negándose a regresar a su país para luchar en el ejército, aunque indocumentado como refugiado en su nuevo país, sobrevive mediante el trabajo sexual. Para escapar de esta amarga realidad, se integra en las vibrantes vidas de sus clientes.