One Night

Geun Ho es casi atropellado por un coche. En ese momento, Joon, quien estaba de visita en Jinju desde Seúl, salva a Geun Ho. Vuelven a reunirse casualmente en un bar por la noche. Geun Ho viaja a Seúl en el auto de Joon y sus amigos se reúnen con él en una disco gay. Durante esa noche los tres viven distintas experiencias que los hacen conocer la ilusión y la decepción.

Night Bugs

Han Jae se reúne con hombres gay en un bar en el distrito Jongno, de Seúl. Se reúne con ellos a través de un sitio de Internet. Una vez que se emborrachan, Han Jae roba su dinero. Le acompaña Hoon y finge que es su novio. Hoon es popular, pero Han Jae ignora los sentimientos de Hoon para él. Un día, de pronto Hoon besa a Han Jae, pero éste le rechaza. Hoon ya no tolerara más su indiferencia.