Mientras Hae Jun y Jae Hun se preparan para celebrar su primera Navidad y Año Nuevo juntos, Jae Hun lleva a Hae Jun a otra villa secreta suya.

Lo que se suponía que sería un dulce recuerdo pronto se vuelve tenso con el regreso de su íntimo amigo, Kang Su Hyeok. Bajo la apariencia de «mejor amigo», descubre metódicamente el pasado oculto de Jae Hun, convirtiendo secretos enterrados durante mucho tiempo en armas afiladas, y busca dejar la huella de un «tercero» en su relación; todo parece parte de un juego cruel y retorcido. En medio de las olas agitadas por Su Hyeok, ¿podrá su amor superar la prueba y fortalecerse aún más?